Vytvořte si pomocí Integromatu scénář na míru, který Vám usnadní práci se službou RAYNET CRM.
Vyzkoušejte Integromat ZDARMAIntegromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti Vašeho zásahu. Pouze nastavte, co má dělat a nechte ho pracovat za Vás. Šetřete svůj čas!
Každý nový záznam v Google Forms se uloží jako lead do CRM.
Všechny ukončené příchozí hovory se založí do CRM s vazbou na volajícího.
Pokud se telefonní číslo volajícího najde v CRM, tak notifikace bude obsahovat jeho jméno a příjmení s proklikem na jeho kartu. Pokud se číslo volajícího nenajde, založí se nový lead.
Každý den se ve stanoveném čase pošle přednastavená SMS každému účastníkovi každé schůzky naplánované na tento den.
Jakmile se objeví nová faktura v iDokladu, tak se automaticky vytvoří nová faktura v RAYNET CRM. (Musí být zapnutý fakturační modul).
Jakmile se objeví nová platba k faktuře v iDokladu, tak se automaticky přidá nová platba k faktuře v RAYNET CRM.
Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.
Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.
Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.
Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.
Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.
Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.
Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.
Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.
Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.
Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.
Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.
Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.
RAYNET je nejoblíbenější cloudové CRM v ČR. Není to ale jen kvalitní software, co dělá toto CRM výjimečným, je to také osobní přístup a služby s tím spojené.
+
are joining forces |