RAYNET CRM
Vytvořte si pomocí Integromatu scénář na míru, který Vám usnadní práci se službou RAYNET CRM.
Vyzkoušejte Integromat ZDARMAIntegromat je pro běžné použití zdarma.
Vytvořte si pomocí Integromatu scénář na míru, který Vám usnadní práci se službou RAYNET CRM.
Vyzkoušejte Integromat ZDARMAIntegromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti Vašeho zásahu. Pouze nastavte, co má dělat a nechte ho pracovat za Vás. Šetřete svůj čas!
Každý nový záznam v Google Forms se uloží jako lead do CRM.
Pokud se telefonní číslo volajícího najde v CRM, tak notifikace bude obsahovat jeho jméno a příjmení s proklikem na jeho kartu. Pokud se číslo volajícího nenajde, založí se nový lead.
Všechny ukončené příchozí hovory se založí do CRM s vazbou na volajícího.
Každý den se ve stanoveném čase pošle přednastavená SMS každému účastníkovi každé schůzky naplánované na tento den.
Jakmile se objeví nová faktura v iDokladu, tak se automaticky vytvoří nová faktura v RAYNET CRM. (Musí být zapnutý fakturační modul).
Jakmile se objeví nová platba k faktuře v iDokladu, tak se automaticky přidá nová platba k faktuře v RAYNET CRM.
Při stisknutí Vámi vytvořeného tlačítka v CRM se vyplní šablona MS Word.
Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.
Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.
Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.
Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.
Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.
Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.
Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.
Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.
Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.
Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.
Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.
Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.
RAYNET je nejoblíbenější cloudové CRM v ČR. Není to ale jen kvalitní software, co dělá toto CRM výjimečným, je to také osobní přístup s služby s tím spojené.