Anabix CRM

Začínáme s Anabix CRM

Moduly Anabix CRM vám umožňují spravovat kontakty, vytvářet úkoly, aktivity obchodní případy, či vyhledávat kontakty, úkoly, nebo firmy.

Než začneme, je třeba:

  • založit Anabix CRM účet

Abyste mohli Anabix CRM s Integromatem používat, je třeba mít vytvořený Anabix CRM účet. Ten je možné vytvořit na adrese www.anabix.cz/try.

Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Integromatu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!

Připojení Anabix CRM do Integromatu

Pro vytvoření spojení mezi Integromatem a vaším Anabix CRM účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno kterým se přihlašujete ke svému Anabix CRM účtu a API token.

1. Přihlaste se do svého účtu Anabix CRM.

2. V pravém horním rohu otevřete menu Nastavení a v něm položku Hlavní nastavení.

EEG3t1BehO.gif

 3. V Hlavním nastavení naleznete potřebné údaje pro vytvoření spojení Anabix CRM s Integromatem.

Pokud se vám s těmito údaji nepodaří navázat spojení, odstraňte prosím hodnotu z kolonky Uživatelské jméno (ve výchozím stavu váš email), zadejte do kolonky hodnotu novou a změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit nastavení.

4. Nyní v Integromatu otevřete Create a connection dialog u požadovaného modulu Anabix CRM.

5. Zadejte přihlašovací jméno a API token z kroku č. 3 do příslušných kolonek.

6. Klikněte na tlačítko Continue/Pokračovat.

Spojení bylo navázáno. Nyní můžete začít s nastavováním modulu.

Vykonat API požadavek

Tento modul vám umožňuje provést vlastní API požadavek.

ConnectionNastavte navázání spojení se svým Anabix CRM účtem.
Typ požadavku (requestType)

Zadejte typ požadavku, například: listscontactsorganizationsactivitiesdealstasksusers.

Přehled typů požadavků a další potřebné informace a údaje naleznete v dokumentaci Anabix API.
Metoda požadavkuZadejte metodu požadavku, například getAll.
DataZadejte požadovaná data ve formátu klíč - hodnota. Například: limit - 100 pro navrácení maximálně 100 objektů.
Kritéria vyhledáváníZadejte kritéria pro vyhledávání ve formátu klíč - hodnota. Například: lastName - Novák pro navrácení všech kontaktů s příjmením Novák.

Příklad:

Následující API požadavek vrátí prvních 50 kontaktů s příjmením "Novák":

2020-03-10_09_35_59-Integration_Anabix_CRM___Integromat.png

Výsledky hledání naleznete ve výstupu modulu zde: OutputBundleBody > data
V našem příkladu byly vráceny 2 kontakty:

2020-03-10_09_38_27-Integration_Anabix_CRM___Integromat.png


Popular use cases from our blog

slack-automation-illustration

Slack Automation: 20 Free Templates to Get You Inspired

google-sheets-automation-alt

Google Sheets Automation for Ecommerce: 23 Free Templates

tweet-automation-illustration

How to Get Someone's Tweets Before Anyone Else Does

onboarding-automation-with-integromat-alt

How to Automate Employee Onboarding in Minutes with Integromat

shopify-order-to-manufacturer-illustration-alt

How to Auto Send Shopify Orders to Dropshipping Suppliers [Guide]

strava-exercise-to-google-sheets-illustration

Like a Champ: How to Save Strava Activities to Google Sheets

Didn’t find what you were looking for?

Ticket

Create a ticket

Contact our world-class support team and tell us what’s happening.

Create a ticket
Expert

Find an expert

We feature a network of 450+ certified partners across the globe who are ready to help

Find an expert

Automate any workflow in your business

Sign up for a free account today. No credit card required, no time limits on free plan.